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13 de mayo de 2016

Mendoza colocó un bono por 500 millones de dólares

El Estado provincial pagará por los nuevos títulos públicos, a ocho años de plazo, una tasa de 8,375% anual para financiar su déficit y mejorar el perfil de vencimientos al amortizar deuda anterior

La provincia de Mendoza colocó este jueves un bono en el exterior por 500 millones dólares a una tasa del 8,375% anual, que le permitirá cubrir el déficit y amortizar la deuda de 2016, según informaron desde el Ministerio de Hacienda provincial.Desde esa cartera, señalaron en un comunicado que el equipo de financiamiento del Gobierno de Mendoza, liderado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Kerchner, se "reunió en 4 días con 60 inversores de primera línea e inició el proceso de colocación del bono de USD 500 millones a 8 años de plazo. Fue el resultado de intensas gestiones en los centros financieros más importantes del mundo, que incluyeron una cargada agenda en Londres, Los Ángeles, Boston y Nueva York".Además, indicaron que "el gran interés despertado por el bono mendocino quedó acreditado con la gran cantidad de ofertas"."Más de 200 inversores hicieron ofertas por casi USD 2.300 millones para comprar el bono, lo que equivale a casi cinco veces el monto buscado. Así este libro de ofertas supera el de todas las provincias que han colocado bonos en 2016", añadieron.Respecto a las condiciones de colocación, se informó que se obtuvo "una tasa del 8,375%, siendo el menor costo logrado por una gestión provincial durante este año y sin haber utilizado como garantías de pago sus regalías petroleras o gasíferas", en referencia a la reciente colocación de Neuquén."A partir de este exitoso proceso, que cerró a las 14 de Nueva York, se obtuvo una tasa cupón del 8,375%, que demuestra un fuerte respaldo del mercado financiero internacional a la provincia de Mendoza, sin haber utilizado como garantías de pago sus regalías petroleras o gasíferas, evidenciando la confianza en el proceso de crecimiento económico y adecuada administración fiscal del nuevo equipo de gobierno liderado por el Gobernador Alfredo Cornejo", dijo Kerchner.En cuanto a la tasa obtenida, "Mendoza se transforma en la provincia que ha colocado al menor costo durante 2016, y es sensiblemente inferior a la obtenida en marzo de este año por parte de la provincia de Buenos Aires y también inferior a la colocación con garantías de regalías que realizó Neuquén en la semana pasada", añadió Hacienda en un comunicado.Asimismo, el ministro destacó la baja en los costos operativos con respectos a las gestiones anteriores."En términos de costos de bancos es del 0,15%, menor al de la Nación que fue del 0,18%, y 9 veces menos que lo que pagó la gestión anterior, lo que nos permite ahorrar 56 millones de pesos", señaló.Finalmente, sostuvo que "como resultado de la primera etapa del plan de financiamiento diseñado por el Gobierno de Mendoza, que permitió dar liquidez y pagar los seis primeros sueldos de la nueva gestión de gobierno, se avanzó con la segunda etapa. En esta instancia se buscó colocar un bono en el mercado internacional para resolver definitivamente la necesidad de fondos para cubrir el déficit y la amortización de la deuda 2016".

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